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华源证券发布研报称,鉴于阿里巴巴-W(09988)聚焦于电商与云两大业务板块,电商方向上通过淘宝闪购业务打开成长空间 ,云计算领域在AI云市场保持领先,维持“买入 ”评级 。考虑到FY2026公司在淘宝闪购业务上的持续投入,预计公司FY2026-2028年归母净利润分别为1030/1614/1935亿元 ,同比增速分别为-21%/57%/20%,当前股价对应的PE分别为27/17/14倍。
该行预计,阿里巴巴FY2026Q2实现总营收2425亿元(同比增长3%),经调整EBITA率为2.3% ,同比下降86%至57亿元,主要原因是淘宝闪购业务投入扩大。分业务看,中国电商集团(含中国电商 、即时零售和中国批发业务)预计营收1268亿元 ,经调整EBITA率为7%;阿里国际数字商业集团预计营收371亿元,经调整EBITA率为0.1%;云智能集团预计营收385亿元,经调整EBITA率为9%。
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我是炼问号的签约作者“丹彤”!
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