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【央视新闻客户端】
10月份,A股震荡上行,上证综指在月末成功冲击4000点大关。不过 ,市场结构性分化明显,周期行业整体领涨,而科技板块则出现回调 。往后看 ,当前国内总量增长进入复苏周期,A股“慢牛”格局有望延续,尤其是“十五五 ”规划的发布为中长期投资指明了方向 ,科技自立自强 、现代化产业体系建设等主线值得长期关注。
长城基金“科技+”投资领域的基金经理们将努力挖掘科技创新浪潮下的投资机遇,力争做好“有时代感的投资”,陪伴投资者向“新 ”而行。
廖瀚博:关注基本面有变化的个股
随着三季报披露完毕 ,景气度较高的海外算力板块,部分个股业绩低于预期,市场分歧变大,股价上涨趋势暂时结束 ,预计未来走势可能以震荡为主 。对于新的接力板块,市场当前选择了储能,但是否能持续到年底仍有待观察。预计短期内整体行情偏震荡 ,资金在各个板块之间快速轮动,重点关注基本面有变化的个股。
陈良栋:关注AI+终端应用机会
目前市场处于主线不明朗阶段,预计大盘下跌空间有限 ,但是对之前涨幅过大的板块需要更对谨慎,后续重点关注AI+终端应用领域的机会 。需要注意的市场风险,包括可能的经济政策力度不及预期、外围扰动等。
储雯玉:寻找业绩、估值有支撑的个股
10月科技龙头回调 ,红利和微盘补涨,同时成交量萎缩,显示前期获利资金已经开始兑现离场 ,市场开始主动寻找防守和低位补涨标的。我们判断,后期市场风险偏好或将有所回落,可关注位置较低 、业绩和估值有支撑的标的 。具体方向上,可关注明年基本面有变化的端侧AI产业链 ,包括消费电子和IC设计公司等。
尤国梁:军工短期或有催化
进入11月,各种利好已基本兑现,市场继续向上动能减弱 ,预计大盘整体维持震荡态势,且三季报后进入一个较长的业绩真空期,市场风格有望回到红利+主题的结构。行业方面 ,除防御性价值板块外,成长板块中的军工行业年内涨幅较小、近期调整充分,短期也存在军贸相关利好催化的可能;另外 ,商业航天今年下半年产业发展明显加快,在未来几个月也有较多催化,值得重点关注。
赵凤飞:关注AI应用领域
年底前对市场整体相对谨慎一些 ,主要因为年初以来市场涨幅较大,前一阶段也上涨较快 。年底前风格可能会相对均衡,低位的行业可能有相对收益。
当前比较关注AI应用领域的投资机会,AI在各行各业的应用落地也有一定进展。此外 ,也对其他潜在机会保持关注,包括:市场比较久没演绎过的华为板块,中美大国竞争背景下的“卡脖子”环节(工业母机、基础软件 、半导体国产化等) ,以及其他新兴行业(卫星互联网、可控核聚变、量子计算等) 。
曲少杰:持续看好AI发展
我们持续看好AI发展,当前互联网公司持续上调资本开支,同时互联网公司的业绩也受益AI能力的提升 ,形成了正向循环。美股科技未来表现值得持续期待,尤其是AI算力等硬件 、大模型等软件方向值得关注,与此同时 ,中国科技互联网板块一定程度上也具备复现美国同行的能力。
余欢:机器人有望量产加速
经历前三季度的上涨,各板块的演绎已经十分充分,但AI景气度整体依然保持强势 ,我们预计年底市场可能会相对震荡,等待年底有新政策等相关线索后,预计市场依然会选择下一年的景气延续/改善方向 。在此背景下,我们将继续关注成长股 ,重点关注以下方向:1)调整之后估值合理且有成长性的港股科技互联网板块;2)受益AI技术驱动的子行业,包括硬件基础设施、机器人、智能驾驶 、AI端侧应用等;3)依然有成长性的消费子行业,包括创新药、游戏、出海消费品等;。
关于人形机器人 ,我
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我是炼问号的签约作者“寻春”!
希望本篇文章《关于“打哈儿麻将开挂神器”(确实是有挂)》能对你有所帮助!
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