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今年以来,市场呈现出A股与港股交替活跃的特征,上半年 ,港股新消费、科技和创新药板块表现突出,而下半年,A股创业板和科创板的科技板块接力走强 ,港股则进入震荡阶段。
近期,市场上关于行情或“高切低”重回港股的声音逐渐增多。券商中国记者发现,多位知名基金经理在三季度提高了港股仓位 ,用真金白银“投票 ”港股,尤其是加大了对港股AI应用、创新药的布局力度,阿里巴巴、中芯国际等港股获得了基金明显增持 。
多位知名基金经理提高港股仓位
比如 ,焦巍管理的银华富饶精选三年持有期混合,截至三季度末的港股仓位为39.66%,相比二季度末的11.38%提高了约28个百分点 ,前十大重仓股中有四只港股,其中阿里巴巴和腾讯控股分别位列前两大重仓股。
焦巍认为,在AI的基建浪潮初步完成后,应用必然带来消费结构的重大改变 ,现在已经可以观察到AI对电商入口 、搜索引擎带来的新机遇和相关公司的重大布局。相较于硬件端的资本开支投入阶段性机会,这些在互联网时代占据流量入口的公司同样有很大可能在AI应用侧抢占到有利位置,从而出现诞生美国七巨头类似的机会 。
再比如 ,吴昊和金山管理的中信保诚新蓝筹,截至三季度末的港股仓位为26.66%,相比二季度末的4.87%提高了约22个百分点 ,前十大重仓股中有七只港股,分别为中银香港、中金公司、汇丰控股 、国泰君安国际、渣打集团、香港交易所 、众安在线。
基金经理表示,三季度 ,在市场风险偏好修复并抬升的情况下,基金做了一定程度的配置结构调整,对于数字货币相关资产进行了一定的增持 ,主要包括一些香港本地/海外业务敞口较大的银行、券商类个股,以及在前三季度滞涨的计算机板块中的泛金融科技个股。
此外,杨锐文管理的景顺长城成长龙头一年持有A,港股仓位从二季度末的6.09%提升到了三季度末22.34% ,提高了约16个百分点,前十大重仓股中新增了平安好医生一只港股;徐成管理的国富亚洲机会A,港股仓位从二季度末的16.47%提高到了三季度末的27.17% ,提高了约10个百分点,前十大重仓股中有威胜控股、腾讯控股两只港股 。
国金证券研报显示,2025年三季度 ,各类型港股基金的港股占基金净值比例平均为85.69%,较上季提高了0.03个百分点。从港股仓位分布可见,有近59%的基金将港股仓位置于90%以上的高位运行 ,该比例较上季提升4.38个百分点。
青睐AI和创新药
整体来看,国金证券研报显示,三季度港股基金重仓最多的板块依然为科技 ,但占比小幅回落至37%,消费板块以25.16%的比重蝉联第二,医药板块以15.52%的比重位居第三。
从增减量来看,具有产业逻辑支撑的医药板块蝉联港股基金增持之首 ,环比增长3.09个百分点,其次为金融板块,环比增长0.58个百分点 ,而当季减持幅度相对明显的是第一大重仓科技板块,较上季下降1.95个百分点,部分原因在于三季度大热的算力方向涉及的港股科技股有限 、部分资金切换至弹性更高的创新药板块 。
个股层面 ,三季度港股基金重仓市值占比前十大个股依次为阿里巴巴、腾讯控股、小米集团 、美团、快手、中芯国际、网易 、比亚迪、京东集团和信达生物,前五大个股名单与上季一致,但阿里巴巴上升一位居首、腾讯控股降为第二。
AI仍然是港股投资热词 ,虽然阿里巴巴曾在二季度被基金减仓较多,但三季度,阿里云在AI驱动下收入动能与资本开支超预期 ,且管理层明确AI基础设施投入,带来预期与估值的系统性修复,基金仓位环比增持3.25个百分点,中芯国际获基金增持1.22个百分点 ,成为增配第二。
相较而言,新能源车与新消费被边缘化,基金持仓市值占比降幅最明显的为小米集团 ,?
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