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【央视新闻客户端】
最新消息 ,谷歌表示,正推出其迄今为止最强大的芯片Ironwood,未来几周将全面上市。新的Ironwood TPU在单个吊舱中连接多达9216个芯片 ,速度比其前代产品快四倍多 。
值得关注的是,国内PCB产业链相关人士表示,谷歌方面最近已相继去胜宏科技等国内几大PCB巨头考察,或洽谈采购人工智能芯片用的PCB。如果这些意向订单未来得以兑现 ,对PCB产业链是很大的拉动。
国金证券显示,推理需求正大幅增加,ASIC需求旺盛 ,AI算力真实需求强劲,token数量爆发式增长 。加之北美大厂加大AI投入,AI-PCB公司订单强劲 ,满产满销。
展望后市,中信证券指出,2025年三季度 ,算力相关PCB 、国产算力芯片龙头、存力/运力芯片龙头、果链龙头等细分板块的表现相对亮眼。未来,电子行业景气度有望延续,其中AI仍是最大驱动力 ,海外算力与国产算力共振成长,先进逻辑/存储扩产有望提速 。
国信证券指出,AI需求持续强劲,存储芯片 、部分被动件、高阶CCL等环节已呈现出供不应求、价格上涨的趋势。AI需求的景气拉动范围 、幅度 ,以及国产算力+存力的自主可控能力及需求持续性,仍然被市场低估,当前时点建议重点关注电子板块。
盘面上 ,今日(11月7日)科技自主可控方向表现萎靡,布局电子板块核心龙头的电子ETF(515260)随市回调,场内价格一度跌超2% ,现跌1.02%。
成份股方面,江波龙领涨超6%,拓荆科技、中微公司涨逾2% ,蓝思科技、沪硅产业等个股涨幅居前 。另一方面,工业富联 、安克创新、沪电股份、传音控股跌超3%,跌幅居前 ,拖累指数表现。
布局工具上,电子ETF(515260)及其联接基金(A类:012550/C类:012551)被动跟踪电子50指数,重仓半导体、消费电子行业,汇聚AI芯片 、汽车电子、5G、云计算 、印制电路板(PCB)等热门产业 ,前十大权重股囊括市场热议的“纪连海 ”(寒武纪、工业富联、海光信息)。外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控,AI重塑消费电子产品的功能边界,革新用户体验 。国家顶层政策支持 ,产业政策配套落地,电子板块有望乘势崛起。
风险提示:电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31 ,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股 、指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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